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LED照明的“以后的以后”

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兽爷新文说,那里湖面总是澄清,却总不能翻江倒海。于LED照明江湖而言,时不时被激起浪花,却再也泛不起人们心里的涟漪。

离我们最近的一朵大浪花,便是8月11日以炒作垃圾债券起家的美国KKR公司,7.94 亿美金收购雷士照明70%中国区业务,这对雷士照明而言并非坏事。但业界大部分人或只是惊叹一声,一笑而过罢了,没了当初股权之争时的那般激情与澎湃。

还有较早前的飞乐音响财报暴雷,老牌国际照明巨头拆售照明业务等消息,都似乎习以为常了,只等答案揭晓。

是大家的敏感神经没了张力,还是视觉疲惫了?或许是,也或许不是。但最大的原因应该是照明行业已趋于成熟了,格局已初定,再无惊天逆转的大概率事件了。

曾记否?

1998~2008,这十年可算是照明行业的高速成长期。成长必然是动荡,是纷争的,是抢地盘的时候。优质渠道资源的占有,品牌的上位,争夺精彩绝伦。

回看过往,你还记得那些那时曾经风光的品牌吗:TCL,韩国现代,品上,本邦,华强,勤上,世代,千丽,东南,史福特,宇中高虹,威斯丹弗……还有曾经跨界而入的康佳,海尔等,那是属于他们的时代,传统照明时代的英雄(除此之外,还有哪些?请留个言,让我们重温那十年以及那些品牌的记忆)。

用几个词来概括这十年便是:市场皆红利,渠道就是王;时势造英雄,序幕正开启。

日月换新天

若不是LED照明民用化的到来,英雄依旧笑春风。只可惜,有人赶上了趟,有人迟到了。转承就在后十年,2009~2019。

现在回看,似乎一切顺理成章。但经历过的企业才知转型到LED的风险可能有多大。连欧普,三雄都十分谨慎地趟过这条河,心生忐忑。

看似只是光源的变化,实则是整个照明系统的更替与迭代。从器件到结构,从配光到色彩,从照射方式到应用场景,都是新的开始,连生产线都需要重建。

大智大勇者为上,逆转时代由此而生。

行业开始重新排序,尤其是2013年后。当试探性的步伐踏得更稳健后,转型速度如迅雷不及掩耳之势。行业出现了五种力量:

第一种是产品转承成功且具有渠道基础者,快速切换频道,转换产品线,抢了LED的市场先机;

第二种是虽已具备渠道能力但产品推新慢的传统企业,没能跟上LED的步伐,渐渐失去了原有的优势,有的甚至走向没落;

第三种是新生者高举高打,大举押注,但也有悲喜两种结果,或成仁或成仙;

第四种是瞄准LED中上游产业链,在芯片,封装,电源等领域做到规模化;

第五种则是在细分领域做得专注和专业,虽为新贵,但建立起了自己的某种优势。

资本也是这个逆转时代的助力器。一批企业上市后,拉开了与原有竞争者的差距,占了上风。最典型的代表莫过于木林森,国星,三安,欧普,得邦等;后来居上者莫过于西顿,西铁等。

虽仅十年不到时光,照明行业因LED的出现快速迈入了基本成熟期。翻开现在的上市公司财报或行业业绩排行榜,你会发现头部品牌或一线品牌越来越稳,与曾经是对手的二线品牌越拉越远。

因为是LED新时代,照明行业似乎重来了一遍;也因为是LED时间,百亿企业才会来得这么快。

也用一段话来描述这十年,应是:一桥飞架南北,天堑变通途;万里长江横渡,极目楚天舒。也可以是:待到山花烂漫时,却已是一片新天。

以后的以后

以后,还有像LED到来时行业重构的机会吗?在哪里?会是什么?

从照明本质来看,别奢求了,基本判定没有。照明行业还会有浪花和涟漪,或再无巨浪了。除非LED固态照明被新照明技术颠覆。

这几个特点接下来会越来越显著:第一,照明质量品质化;第二,照明应用多元化;第三,照明创作艺术化;第四,照明企业规模化和精细化。这些正是充分发挥了LED的特性,让照明突破了原来狭义的边界,变得更无限可能。

但是!对,这里是重点强调:千万不要轻视万物互联(物联网)对照明的深度影响。你可能会想,这是华为,小米,阿里,百度们的战场,与我何干?

对,照明企业不做互联技术,也做不了,但要必须具备被HABM们链接的能力!在华为们给未来部署的AIoT/2T的蓝图里,照明灯具就是他们的终端设备之一,你要么加入他们的网,要么独立在外。若有一天,华为,小米等抢占了百姓的客厅后,你该怎么办?!

此非危言,或很快到来。回看2019HDC.华为开发者大会中,关于鸿蒙OS系统推进计划的演讲,你就可能会惊叹,你我还来不及搞清楚,他们已来势汹汹。

别担心,室内如此,室外也会发生。人车,居住,工业,城市,这是他们未来的主战场。

所以,以后的以后,照明市场应用“三要素”:出好光(点),用好光(线/面),易链接(空间)。

比如,飞利浦收购磊明,凯耀等优质企业是在补它的照明工业基础,但它的照明物联技术早已在探讨和应用。还有好几家中国本土企业都在如是布局。

所以,以后的以后,请习惯领先者继续领先,被外界链接和整合也是常态。

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